報告：元氣森林在無糖飲料市場仍保持強勁競爭優勢
近日，中國科學院大數據挖掘與知識管理重點實驗室發布《2021中國無糖飲料市場趨勢洞察報告》(以下簡稱“報告”)。報告指出，隨著公眾健康意識的增強，無糖飲料的市場規模將進一步保持增長勢頭，預計未來5年內實現翻番，2025年增至227.4億元規模。在無糖氣泡水領域，元氣森林目前仍保持著強勁的競爭優勢，獲得了超過8成的消費者的認可。相比之下，含糖的傳統碳酸飲料未來將面臨較大挑戰。
市場的快速增長，也對無糖飲料品牌提出了更高要求。中科院報告認為，“0防腐劑”將成為無糖飲料品牌未來的競爭焦點。在19款評測的主流飲料中，僅元氣森林、農夫山泉等少數國貨品牌的6款飲料不添加苯甲酸鈉、山梨酸鉀等防腐劑，不足評測產品的三分之一，大部分無糖飲料仍存在一定數量的防腐劑。
代糖方面，中科院報告指出，天然甜味劑的市場占比正在逐年提升，由2010年的8.16%提升至2020年的29.41%。赤蘚糖醇因其安全性和不參與身體代謝，已成為天然代糖的首選。相比之下，阿斯巴甜等人工甜味劑因為安全性質疑，正在被天然甜味劑取代。
居民糖攝入量超標是全球各國共同面臨的健康挑戰，含糖飲料是居民糖攝入量的主要來源之一。中科院報告表示，如何在飲料產業實現更深入的“減糖、控糖”，將是控制普通人群糖攝入量的關鍵環節。
國內無糖飲料市場規模預計5年內翻番
隨著物質社會進步和現代社會公眾健康意識的增強，人們越來越關注糖的影響，大量的科研成果表明，長期大量攝入糖分將對身體健康造成多種不良影響。
此前，無糖飲料的消費群體主要由肥胖、健身等有特定需求的人群組成，但隨著公眾健康意識的增強，越來越多人了解到糖對身體的負面影響，許多普通消費者也成為了無糖飲料的追捧者。因此近幾年，無糖飲料的市場規模呈現出快速增長的趨勢。
中科院報告指出，隨著2030健康中國計劃的推進以及消費者健康意識的提升，國內無糖飲料的市場規模將進一步保持增長勢頭。2020年市場規模達117.8億元，較2014年翻了7倍。2025年該市場將增至227.4億元，5年內實現規模翻番。2027年，該市場將繼續攀升至276億元規模。
其中，無糖碳酸飲料(包含氣泡水)是無糖飲料市場的重要組成部分。從2018年元氣森林推出無糖氣泡水并迅速爆紅至今，國內各類無糖氣泡水的品牌和產品如雨后春筍般競相冒頭。2020年，無糖碳酸飲料市場規模達到66.9億元，占無糖飲料市場的半壁江山。
中科院報告針對無糖氣泡水這一細分品類，做了大量消費者選擇偏好的深度調研。調研顯示，最早搶占無糖氣泡水市場的元氣森林保持著較強勁的品牌優勢，在所有的無糖氣泡水品牌中，82.1%的消費者傾向選擇元氣森林，是其他品牌總和的4倍。在選擇偏好方面，71%的用戶更在意口感口味，21%的用戶在意健康配方。有意思的是，僅3.9%的用戶在意明星代言，這一項數據似乎低于此前業內預期。
除此之外，近幾年國潮品牌快速崛起成為快消品市場的熱門主題。以80、90后消費者為主的國內主流消費群體不再迷信于國外品牌，反而更認可一些充滿創新特色的國貨品牌，也更關注產品本身的質量或性價比。相關網絡調查數據顯示，只買國貨和只買進口品牌的消費者數量大致相當，進口品牌“自帶光環”的時間已經過去了。
中科院報告援引相關數據顯示，最近十年國內飲料市場各大品牌表現迥異。其中，元氣森林復合增長率最高，達334%，但2020年其在整體飲料市場份額僅為0.4%。農夫山泉復合增長率為14%，占整體市場3.3%。可口可樂、百事可樂等兩大國際巨頭復合增長率分別為7%和2%，分別占整體市場4.5%和1.8%。
赤蘚糖醇成為天然代糖首選
中科院報告指出，居民糖攝入超標的主要原因，是甜食、甜飲料能夠提供良好的食品口感，從而令追逐糖分成為一種消費本能。近年來，一些人工合成和天然提取的物質，可以提供接近糖的甜味口感，卻沒有糖的危害，正在成為“糖的替代品”。
其中，人工合成甜味劑是市場使用時間最早、使用量最大的甜味劑類型，屬于高倍甜味劑，相對價格成本較低。常見的人工合成甜味劑包括甜蜜素、阿斯巴甜、安賽蜜等。
值得注意的是，甜蜜素在美國、日本、加拿大、英國等發達國家目前已全面禁用，在我國有使用量限制，符合使用量限制的仍可以在食品和飲料中使用。阿斯巴甜安全性同樣較低，有較明確的使用量限制，并要求標明“阿斯巴甜(含苯丙氨酸)”等字樣。
在過去多年，阿斯巴甜等人工合成甜味劑的安全性在全球范圍內引發不少質疑，來源于植物的天然甜味劑成為更多“無糖”產品的優選。常見的天然甜味劑包括赤蘚糖醇、甜菊糖苷、羅漢果苷等。在10多項甜味劑的評比中，赤蘚糖醇安全性最高。
根據英敏特數據庫的數據顯示，在2010-2020年的十年間，天然甜味劑的添加占比逐年提升，由2010年的8.16%提升至2020年的29.41%。人工合成甜味劑的使用占比出現明顯的逐年降低趨勢，以天然甜味劑、糖醇為代表的新型甜味劑，因為更符合健康、安全、天然、控糖等新生活態度的需求，在代糖市場上呈現出積極快速的發展態勢。最近幾年，赤蘚糖醇已出現取代阿斯巴甜等人工甜味劑的明顯趨勢。
中科院報告指出，赤蘚糖醇之所以能成為公認的“0熱量”天然甜味劑，主要是因為赤蘚糖醇在進入人體后不參與糖的代謝，而是大部分排除體外，不會引起血糖變化，也不會產生熱量。因其天然安全和0熱量的雙重屬性，赤蘚糖醇成為了健康食品達到“0糖”目標的首選。
目前市場上的無糖飲料，在代糖選擇方面體現出了較大區別。在中科院調研的19款無糖飲料中，僅2款飲料只添加了天然甜味劑，分別為元氣森林的燃茶和雀巢的優活氣泡水。其中，燃茶僅添加赤蘚糖醇，優活氣泡水添加了赤蘚糖醇和甜菊糖苷。
元氣森林、喜茶、農夫山泉氣泡水等7款飲料添加了天然甜味劑和少量三氯蔗糖。三氯蔗糖是唯一一種以蔗糖為原料生產的高倍甜味劑，屬于安全性較高的甜味劑。少量的三氯蔗糖與天然甜味劑搭配使用，可以獲得更好的飲品口感，且能夠滿足無糖健康的需求。
此外，娃哈哈生氣啵啵、可口可樂0度可樂、百事可樂無糖可樂等6款飲料含有阿斯巴甜、安賽蜜等人工甜味劑；依能氣泡水、嶗山蘇打氣泡水和果子熟了蘇打氣泡3款飲料含有甜蜜素。
根據沙利文研究的數據顯示，近年來我國赤蘚糖醇的消費量呈現出明顯的增長態勢。2018年赤蘚糖醇消費量增長率達到了89.7%，2019年的增長率達到100%，隨著“健康中國2030”計劃的穩步推進，以及全球范圍內控糖、減糖意識的逐步普及和滲透，赤蘚糖醇在未來的消費量仍有較大的提升空間。
“0防腐劑”將成為無糖飲料的競爭點
作為一個快速增長的新興品類，無糖飲料目前在配料及口味、產品賣點上均呈現出同質化競爭趨勢。
中科院對目前市場上銷量較好的14款品牌無糖氣泡水進行調研發現，在元氣森林之后，清泉出山、農夫山泉等9款品牌均推出了白桃味道；果子熟了等9個品牌均采用了元氣森林“0糖0脂0卡”近似的宣傳說法。
中科院報告指出，不添加防腐劑成為企業和公眾關注的話題。由于滿足消費者對“健康”的關注，防腐劑將成為未來各大飲料品牌的主要競爭點。目前飲品類常用的防腐劑包括苯甲酸鈉和山梨酸鉀。相比之下，山梨酸鉀安全性超過苯甲酸鈉。
此外，中科院報告對市面上常見的19款無糖飲品配料表進行了統計。調研發現，目前僅元氣森林、農夫山泉、加多寶等6款飲品未使用防腐劑，有11款產品添加了一種防腐劑，有2款產品添加了兩種防腐劑。
中科院報告認為，盡管一定程度添加防腐劑符合國家標準，但少數國產品牌已通過自我革新確立了“0防腐劑”的更高追求，在產業鏈、科技創新方面進行了積極探索嘗試。
此外，中科院報告還顯示，近80%的消費者選擇消費無糖飲料的原因在于“更健康”，而非有明確控糖需求。無糖飲料產品的增多讓消費者的選擇標準變得更為嚴苛，很多細心的消費者已經養成了關注產品配料表和營養成分表的習慣。在這樣的趨勢之下，減少或取消防腐劑的使用，將成為無糖飲料市場未來的競爭關鍵點。
